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TUhjnbcbe - 2023/3/6 19:31:00
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本文要点

益生菌市场总体分析:21年天猫淘宝市场近亿元,增速22.8%,保健/功能食品占比53%。

益生菌不同形态市场分析:益生菌乳制品市场增速最高,但参与品牌面临品牌老化、产品线单一的问题。益生菌护肤品、洗护用品、软糖是高潜品类。

益生菌不同功能市场分析:未来不同功能益生菌复配是一大发展方向。不同功能益生菌增速高度分化为必然趋势,看好情绪调节和口腔保健类益生菌。

01研究背景

近几年,益生菌市场强势高增,伴随行业下游终端消费场景扩张,应用领域多元延伸。在乳制品、奶粉、功能食品、美容日化等领域均走向成熟。同时,益生菌群多样,其他功效正逐步被发现,未来可应用场景不断拓展。

益生菌种类功效多样,但目前市场上关于益生菌市场的报告多是偏向益生菌整体市场兴衰的宏观研究,对细分赛道的销售数据洞察有限。导致品牌方做产品时常很困扰:知道益生菌市场有很大机遇,但究竟从哪里切入,细分市场的发展状况是什么样的不是很清楚。因此,针对益生菌细分市场的数据研究值得开展。

02益生菌市场总体分析:21年天猫淘宝市场近亿元,增速22.8%,保健/功能食品占比53%

市场整体情况:年天猫淘宝全年益生菌市场销售额达.4亿元,虽然与20年相比同比有所回落,但全年增速仍为22.8%;年益生菌市场,保健品作为TOP1品类,呈波动上升趋势(+28.2%),年全年销售额63.2亿元,占比达52.93%;此外其他益生菌品类呈现大范围增长(+69.7%),全年销售额达21.9亿元,销售额占比18.37%;乳制品呈现负增长。

从细分形态来看:纯益生菌粉占比最高(57.01%),高潜细分品类有益生菌护肤品(21年销售额10.03亿,同比增长69%)、益生菌洗护清洁用品(21年销售额6.51亿,同比增长%)、益生菌软糖(21年销售额0.62亿,同比增长.5%)。

从细分功能来看:主打肠胃健康功能的益生菌占比最高,达38%,销售额达26.1亿元;魔镜重点推荐的高潜细分品类有口腔保健益生菌(21年销售额8.26亿,同比增长.42%)、情绪调节益生菌(21年销售额4.02亿,同比增长%)。

03益生菌不同形态市场分析:益生菌乳制品市场增速最高,但参与品牌面临品牌老化、产品线单一的问题。益生菌护肤品、洗护用品、软糖是高潜品类

市场整体情况:年天猫淘宝全年从分形态益生菌市场规模来看,益生菌保健品/功能食品占比最高,达53%,销售额达63.2亿元;从销售额同比增速来看,其他益生菌品类表现最好,同比增长69.7%,远超大盘(+22.8%)。其次是益生菌保健品/功能食品(+28.2%)。益生菌乳制品21年天猫淘宝市场表现最差,整体负增长(-7.7%)。

细分品类情况:从益生菌细分品类来看,益生菌粉剂为市场容量最大的品类,占比达30.2%。其次是益生菌酸奶(12.5%)和益生菌奶粉(11.7%)、益生菌护肤品(10.5%)。魔镜重点推荐的高潜细分品类有益生菌护肤品(21年销售额10.03亿,同比增长69%)、益生菌洗护清洁用品(21年销售额6.51亿,同比增长%)、益生菌软糖(21年销售额0.62亿,同比增长.5%)。

市场机会点:

从益生菌乳制品市场来看:头部品牌面领着品牌老化、产品线单一的问题。如新疆驼奶粉产品高度同质化,急需进行产品线升级。建议通过添加胶原蛋白等口服美容成分吸引女性用户,复合维生素/牛磺酸等成分吸引运动人群。

从益生菌保健品市场来看:21年整体热度迅速走高,吸引各种玩家参与,差异化竞争是在该市场决胜的重点。

(1)明星代言能在短时间内迅速提高热度和销量。如善存和Unichi先后邀请龚俊代言带来了产品销售情况的迅猛增长。

(2)目前益生菌主要拼菌种数量和浓度,我们判断之后的产品形态可能会转向复合功能益生菌,如调理肠胃的同时可进行口腔保健。

(3)产品形态偏向零食化益生菌软糖、益生菌果冻等产品形态存在机会点,龙头和初创品牌正在布局。

从益生菌护肤品市场来看:细分形态(如眼膜眼霜),主打功能为熬夜舒缓的益生菌护肤产品能更好的切中消费者痛点。

04益生菌不同功能市场分析:未来不同功能益生菌复配是一大发展方向。不同功能益生菌增速高度分化为必然趋势,看好情绪调节和口腔保健类益生菌

市场整体情况:年天猫淘宝全年从分功能益生菌市场规模来看,主打肠胃健康功能的益生菌占比最高,达38%,销售额达26.1亿元;其次为女性益生菌(26%)、美容抗衰益生菌(15%)、口腔保健益生菌(12%)。

从增速来看,口腔保健益生菌(.42%)、情绪调节益生菌(+%)、运动提能益生菌(+.25%)、过敏舒缓益生菌(+.26%)销售额同比增长均超%。

综合推荐:魔镜重点推荐的高潜细分品类有口腔保健益生菌(21年销售额8.26亿,同比增长.42%)、情绪调节益生菌(21年销售额4.02亿,同比增长%)。

市场机会点:

近几年,益生菌市场强势高增,伴随行业下游终端消费场景扩张,应用领域多元延伸。在乳制品、奶粉、功能食品、美容日化等领域均走向成熟。同时,益生菌群多样,其他功效正逐步被发现,未来可应用场景不断拓展。我们欣喜地看到,主打不同功效的益生菌产品有不少出现了量价齐升的态势,预计未来不同功能的益生菌增速出现高度分化将成为必然趋势,市场选择可能比努力更重要。

口腔保健类益生菌在销售额已达到8亿的情况下仍保持超过%的爆发式增长。随着人们越发爱护牙齿,具有舒缓功效的益生菌牙膏、漱口水等快速获得消费者认同。目前已有参半、云南白药、舒克等牙齿护理大品牌的入局,预计未来参与该市场的牙齿护理品牌会快速增多,在近1-2年内仍保持高增长态势。根据丁香医生和艾瑞咨询的数据,年公众健康问题的困扰中排在第1位和第4位的分别是情绪问题(46%)和睡眠不好(36%)。而现有产品种类单一,且有副作用。因此,情绪调节类益生菌的爆发式增长(+%)是应时之需,市场空间广阔。

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